banner
聽話水哪裏買

万达启动香港年内最大IPO

來源:未知 作者:fuyu922  時間:2014-12-11 14:24 人氣:

大连万达商业地产股份有限公司(万达商业,03699.HK)启动全球招股。万达商业公布其最新定价区间,按照计划,将于12月16日正式定价。

  根据公告,万达商业将公开发行6亿股新股,价格介于41.8港元到49.6港元之间;最高募资额达到297.3亿港元。招股说明书显示,以最高定价计算,万达商业市值将达到2219.5亿港元(286.3亿美元)。该公司预计在12月23日挂牌港交所。

  万达商业成为香港今年以来规模最大的一次IPO,与其同时进行的还有北汽股份(最高募资额121.4亿港元)以及中广核电力(最高募资额239.25亿港元)。

  万达商 哪裏買春藥业甚至被多家大型投行给出了超过3000亿元的估值,如果该估值实现,王健林的身家或将重新超过阿里巴巴集团创始人马云。

  上市后的最新收购

  或涉及互联网领域

  万达商业同时披露了王健林家族在扩大发行后的持股额。招股说明书显示,王健林家族将持有扩大后股份的54.31%,以最高定价计算,王健林家族仅通过上市公司,就将坐拥155.65亿美元市值。

  值得一提的是,投行给万达商业的估值普遍超过3000亿元人民币。高盛发布的最新研究报告预期,万达商业未来市值将会在2560亿-4270亿港元(2046亿-3413亿元人民币)之间。这意味着,王健林家族所持万达商业市值有望达到1847亿元人民币。

  早报记者了解到,为了提振股价,万达商业上市后还将会有新的收购消息宣布,这一收购同样涉及互联网领域。

  实际上,王健林的资产不止这些,王健林通过北京万达投资有限公司持有即将在国内上市的万达电影院线股份有限公司68%股权,合3.4亿股,预计上市总值在112亿元左右(约18.1亿美元)。

  仅万达商业和万达院线这两项上市公司,王健林的总资产就有望达到近1960亿元人民币(317.1亿美元)。

  而大连万达集团名下产业还有旅游和金融板块。根据公开资料,王健林与其子王思聪拥有万达集团100%股权。

  作为万达商业的实际控制人和整个大连万达集团的灵魂人物,王健林始终是公众关注的焦点。一如马云之于阿里巴巴集团。

  阿里巴巴集团9月19日美国上市后,马云一度取代王健林成为中国内地首富。根据阿里巴巴最新市值2701亿美元推算,马云所持阿里巴巴集团股份的市值约为210亿美元(约合1300亿元人民币)。马云另持有支付宝母公司近半数股权,这部分资产此前的估值是近90亿美元。换而言之,马云眼下身价约300亿美元。但是,支付宝被认为远远不止90亿美元的价值。

  有分析认为,二人竞争的或许不只是首富之位,更是未来的资本市场。

  “综合性平台的

  供应商和服务商”

  万达商业宣布上市后,为了提高对投资者的吸引力,其在12月7日最新披露的招股说明书中,宣布完成了三个利润率相对较低的旅游地产项目的剥离,并将与百度、腾讯两家合作的电商公司股权植入其中。

  根据万达商业招股书,该公司此次纳入的资产包括长期投资的商业物业开发租赁、开发和销售物业及酒店经营三大板块。而这些正是大连万达集团目前盈利能力、收入水平最好的部分。

  目前,12家包括科威特投资局在内的基石投资者已认购万达商业20.9亿美元股份,占其发售股份的59.22%。知情人士透露,自12月8日的路演过程中,机构投资者对国际配售部分超额认购倍数已接近6倍,加入锚定投资。

  有投资者认为,万达作为内地商业地产巨头价格合理,而且基石投资者实力雄厚,因此看好该股票的前景。

  另悉,不少有QDII资质的机构近日都在忙着推万达商业上市的打新产品。比如中融信托一款名为港融通的产品规模5000万美元,期限1年,开放式结构,满6个月可提前结束,认购门槛101万元人民币。

  “我们是中国城镇化消费升级进程中综合性平台的供应商和服务商。”在12月9日万达商业召开的上市新闻发布会上,万达商业非执行董事王贵亚如是回答“万达商业地产是什么”这一问题。他并強调,未来万达商业的目标,是成为全球最大线上线下融合生活消费和娱乐的平台供应商和服务商。

  值得一提的是,去年,大连万达集团旗下的万达商业地产海外有限公司,买下了在香港证券交易所上市的恒力商业地产这个“壳”,更名为万达商业地产(00169.HK)。今年8月,再次更名为万达酒店发展有限公司。

  “现在万达酒店是这次上市的万达商业的子公司,其定位是万达海外酒店的投资和开发平台,它的所有业务都包含在万达商业下面。”万达商业董事会秘书刘朝晖表示。